Após ter lutado para se tornar o mais poderoso senhor das drogas do Harlem, Roemello Skugs decide mudar de vida. E descobre ser mais difícil sair da vida do crime do que chegar ao topo do submundo. Wesley Snipes vive Roemello Skuggs, que, ao lado de seu irmão Ray, domina o tráfico de drogas de uma região do Harlem chamada Sugar Hill. Mas Roemello fica desiludido com a vida de crime e tenta desesperadamente achar uma maneira de sair deste jogo mortal. As coisas ficam ainda mais complicadas quando ele se envolve com uma atriz iniciante. Depois, aind aparece mais um traficante querendo conquistar o local. É o começo de uma sanguinolenta batalha em meio às ruas do Harlem.