Na noite de Natal, o xerife Rick Langston parece ter perdido seu espírito natalino. Quando prende um homem acusado de invadir as casas da vizinhança, o xerife não sabe o que fazer quando o invasor declara ser o Papai Noel em pessoa. Com a ajuda de Lucy, uma nova moradora da cidade, o misterioso homem que diz ser Noel está determinado a mostrar um lado do Natal a Langston que há tempos ele não vê, ajudando o amargurado xerife a reencontrar a alegria, e até mesmo perceber que o amor está bem ao seu lado.